【CFDETF】金ゴールドはいつまで?投資理由。2024年に3倍?

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この記事は個人的な見解ですので、投資は自己責任でやってくださいね~。

金ゴールドに投資する理由。それは歴史が証明している

ゴールドは歴史上、世界中で価値が認められてきた物質である。
ツタンカーメンもコロンブスも徳川家康もみんなゴールドを集めてきたのだ。

何故か?
理由は「キラキラと美しく」「加工がし易くて」「錆びることも燃えることもなく丈夫で長持ち」「ちょっとしか存在しない」からだ。

時代も人種も国籍も関係なく通用して、何百年も後の子孫にまで価値を伝えることができる物質。それがゴールドなのです。

だから、ゴールドは歴史上・世界最強の「安全資産」と言われるのです。

●ダイヤモンドは、綺麗だけど・燃えちゃうし・実は沢山あるってどころか、人口で作れるしね。
●一万円札とか「紙のお金」なんか、それ自体は完全に無価値だから危険資産なんだよ。物理的に弱いし、無限に作れるし、そもそも国が無くなれば完全にただの紙クズだからね。ほとんどの日本人が「日本円というただの紙」に投資をしているけど、その紙がとんでもない勢いでコピペされまくっているという事実を知ったほうが良いよ。

世界の基軸通貨。最強の紙「米ドル」とゴールドの関係

ゴールドについて考える時は、必ず「基軸通貨」について考える必要がある。
基軸通貨というのは、世界のどこでも使えるお金のことだよ。
今の基軸通貨は米ドルだよ。

何故か?

第1次世界大戦と第2次世界大戦のときに、戦場になったヨーロッパはボコボコになった。さらにヨーロッパがアジアに持っていた植民地システムは、日本が攻めてきてぶっ壊しちゃったので、植民地のみんなが独立しちゃったのだ。

逆にアメリカは戦争で物凄く強くなった。アメリカが最強ですねってなったんだ。
そんな感じで、第2次世界大戦の終盤1944年に、アメリカ中心の連合軍(44ヶ国)が、米ドルという紙を世界中で使える「基軸通貨」として認めたんだ。
米ドルという紙をもっていれば、世界の色んな物と交換できちゃいます!ってことだよ。

ただ、さすがに、ただの紙を世界中の人が信用するわけないのでルールを作ったんだ。米ドルを基軸通貨にする代わりに「ゴールド1オンス(31g)=35ドルで固定して、アメリカはいつもで米ドルとゴールドを交換します!」って約束をしたんだ。
これをブレトンウッズ体制という。

ちなみに戦争が終わると、アメリカは敗戦国から賠償金をとったりして、日本にあったゴールドもほとんど取られちゃったんだ。そんな感じで当時、世界のゴールドの70%がアメリカに集まっていたらしい。

米ドルはゴールドと同じ価値があるんだから、世界の人々はドルを使いなさい!
ドルはただの絵を描いた紙じゃないんです!って感じ。
その紙(基軸通貨)を自由に作ることができるアメリカは世界の王者って意味だ。だって紙をコピペしてりゃ働かないで何でも買えるんだからね。
だから、言うことを聞かない国は戦争でボコボコにしてやんよって思っちゃったんだ。

こんな感じで、ゴールドの取引はドル建てになった。

世界の基軸通貨の歴史は非常に面白いから以下にまとめたよ。暇なら読んでね。

【基軸通貨】海外旅行をしていると米ドルが使えるのは何故?

ゴールドの値段の歴史。50年間のチャート

世界のゴールドの取引は米ドル建てが基本だよね。
だからゴールドについては米ドルとの関係を知る必要があるのだ。
ゴールド/米ドルのチャートを見ながらアメリカの政策や事件をふりかえろう。

1971年のある日。アメリカがいきなりとんでもないルール違反をする。「あ~紙すりまくってたら、もうゴールド無くなっちゃった。交換するのは止めるは」と言った。これをニクソンショックと言う。さすが世界のジャイアン。半端ないワガママだよねw。でもガチで文句言ったら戦争でボコボコにされちゃうからね。

ニクソンショックから、時代が変わった。
今までは 米ドル = ゴールド だったのが
これから、米ドル VS ゴールド の時代になったのだ。

つまり、世界のみんなは
アメリカが強い時はゴールドよりも米ドルを持つ。
アメリアが弱くなると米ドルを売ってゴールドを買う。

1976年。みんながジャマイカに集まって「ならば変動相場制にしようよ」って決めたのがキングストン体制
1980年。色々あって世界中でゴールドが買われるようになり。850ドルになる。イランイラク戦争の時期ね。

その後は、世界中でゴールドが売られて400$くらいに安くなった。1990年の湾岸戦争、1991年のソ連崩壊のあたりだ。
冷戦が終わって絶対王者アメリカになると、みんなはゴールドよりもアメリカの会社の株とか利子がつくものを欲しくなったんだ。
ゴールドは不毛の20年間だ。

1999年。ゴールドが200$に向かうと、第2次大戦でアメリカと戦ったドイツが「みんな聞いてくれ!ゴールドを売らないで!もっとゴールドを強くしよう!」と言った。これが ワシントン協定
2001年。アメリカで9.11同時多発テロ。
2004年。アメリカがゴールドETFというゴールドを手軽に売買できる仕組みを発案。
2008年。アメリカでバブル崩壊 。リーマンショック。世界経済が鬼ヤバくなる。
2012年。ゴールドは史上最高値1900ドルへ。
2013年。突如ゴールドの暴落が始まる。アメリカFRBがETFを使ってゴールドを売り崩した。

今後のゴールドの動き。

2008年リーマンショックの後には、量的緩和などで紙のお金がコピペされまくったので、みんなそんな紙クズよりもゴールドをどんどん買われていった。

通貨はゼロ金利とかになっちゃたので、銀行に預けておいても全然利子もつかないから持っていてもしょうがないし。株なんか危険だし。ゴールド最強っしょ!みたいな。

って感じで世界情勢が悪化してくると、みんなゴールドを集めるんだ。そして史上最高値1900ドルをつけたのだ。チャートの左上あたり。

そんな中で、突如2014年4月にゴールドが反転し暴落しだした。
米国FRBがヘッジファンドに指示を出して、ゴールドETFを使ってゴールドを売りまくったのだ。

ただの紙である米ドルは、世界のゴールドとライバルの関係にある。
FRBは世界の中央銀行が外貨準備としてドルではなくてゴールドを買っていくことを止めたかったのだ。

つまり、米ドルの利権が減るのを止めるためにゴールドETFを売りまくって価格操作をしたらしい。当時、ゴールドマンサックスはゴールドの目標値を1050ドルに設定していたんだ。

ドル高ゴールド安だ。日本でもアベノミクスで円安ドル高が進み。
ユーロドルでもドル高になっていった。ドル高の時代だ。

そんな2015年末。ゴールド/ドルは本当に1050まで下がった。
➡私はゴールドを買った。ピンクの〇の所だ。最初は2016年3月。
そして落ちてきた11月12月だ。平均1183ドルだ。

まぁそんな感じの中で世界経済は回復に向かっていった。
ように見えたが実際にはリーマンショックの後遺症から抜け出せていない。株価を上げるために、ただ紙のお金を大量にコピペして、国や中央銀行が無理やり株を買っているだけなのだ。大病で死なないようにモルヒネを打ちまくって元気みたいな感じだ。

ゴールドは1370ドルくらいのレジスタンスを超えることなく数年間ウロウロしていたのだが、そんな2019年、ついにゴールドは上抜けてきた。
長いこと抑え込まれてきたゴールドVS米ドルのバランスが変化したということだ。

中国やドイツやロシアや世界の大国が、どんどんゴールドを集めているのだ。
つまり、アメリカが弱くなっているのだ。
世界が不安定になっているのだ。

➡よって、さらにゴールドを買っていきたいということだ。

コロナショック来た。有事のドル買いが押し目買いのチャンス。

2020年3月。コロナショック。
リーマンショックの再来か!とまで言われるような全世界同時株安局面になると、世界中で現金不足が発生した。
世界中の銀行などで来週の支払いに使うお金が不足してしまった。

支払いができないと銀行や会社が次々と倒産する金融恐慌になってしまう。
世界中で「有事のドル買い」が発生して、株も仮想通貨もゴールドも何もかもが売られて現金化された。

➡本来ならゴールドが買われていく世界不安定の局面で
➡まずは、現金化のためにゴールドが売られているということだ。
➡売ったのは巨大資本たちだ。

つまり、個人投資家にとって特別大セールのチャンスということ。

コロナショックってヤバイよ。ゴールド3倍説。

アメリカは前回のリーマンショックで金融恐慌になってしまった教訓を活かして「無限にお金すります!」「株でも債権でも何でもかんでも買い支えます!」と言っている。
リーマンショック以上のお金をジャブジャブにばらまく対応なんだ。

ちなみに、日本も欧州も同じだ。各国がえげつないレベルの経済的な対応をとっているということは、コロナショックはめちゃくちゃヤバイって認識なんだよ。

ちなみに、経済対策の規模は第2次世界大戦を超えてるんだよ。

➡だからV字回復するなんて甘く考えちゃダメだよ。
まず普通に考えて、コロナ自体がすぐに収束する問題ではない。中国の状況から逆算すると、米国が収束に向かうのは最短でも夏ころだ。最短でね。

世界中で既に工場とか物流とか止まってるわけで、GDPも企業決算も失業率もヤバイことになる。ヤバいことになるは確実で、どこまで織り込まれるかって話なんだ。

ということは、本当にドル紙幣(実際にはコンピュータ上のデータ)はどんどん増産されていく。
つまりドルの価値が下がり続ける。世界中でお金が量産されて、価値の下がった現金が大量に余るのだ。
ただでさえ現金化した現金が沢山あるんだよ。銀行はお金を持っていても金利すらつかないので何かに投資しないといけない。
さてゴミのように余ったお金はどこに行くのか?

➡リーマンショックの後にゴールドはどうなったのか?
史上最高値1900ドルへまっしぐらだったでしょ。
➡今回も同じっしょ。これからみんながゴールドを買うでしょ!
➡だから私も買うでしょ!

以下は 2025年に今の3倍で5000ドルを超えるなんて予想をしているサイトもあったよ。ちなみに10倍と言っている人もいる。
もし、FRBがゴールド高を抑えられないなら可能性はあるよね。

投資情報の収集はネットや本

私が上記のような知識をどこで得ているかというと、今はネットが大半だ。
一例をあげると
マネーのまぐまぐの吉田繁晴さん「ビジネス知識源」は7年前から読んでるよ。
このブログは無料版を読んでいるだけでも、かなり有益なのでおススメ。

2015年からゴールドを買おうと思ったのは吉田さんの分析を参考にしたんだ
ゴールドに関する投稿はここあたりかね。
アベノミクスでGPIFが株を買いだし時とかも公的資金の動きとか教えてくれたし。私は当時あんまり株をやってなかったので大して儲からなかったけど、買った銘柄は3~4倍にはなったよ。買えば儲かった時代だけどね。

ゴールドの買い方は短期ならCFDの一択!

どうやってゴールドを買ってるか。

①単純なのは現物を買う方法だ。
でもゴールド屋さんなんかそこらに無いよね。あと手数料が凄く高いはず。

②米国のゴールドETFを買うという方法。
これは米国株式口座とか開かないといけないしメンドイ。
アメリカのETFを買うということは同時に米ドルを買うこと。そのため円高になるとドルやドル資産の価値が低くなって損をしてしまう。
アメリカはコロナ対策でドルを無限に作ると言っている。ということは今後はドルの価値が低下して円高ドル安になる可能性が高いんだ。
つまり、ゴールドが値上がりしても利益を日本円にする時に損しちゃう可能性が高い。

ちなみにゴールドETFは日本の東証でも普通に買えるようになった。株と一緒で東証の「1326 – SPDRゴールド・シェア」スパイダーってのが世界で1番有名なやつ。

私はCFDでゴールドを買ってる。
CFDというは、トレードの損益の差分だけをやりとりする仕組みだよ。
FXと同じ証拠金取引でレバレッジが利かせられるから少ないお金でも沢山買える。

CFDでは確定した損益のみに為替レートが適用されるので、ETFよりも圧倒的に為替変動によるリスクが少ないのだ!
はっきり言ってCFDは優秀です!
ただし、毎日コツコツと手数料みたいな金利をとられるので何年ももっていると、もの凄い手数料になってしまうよ。

ゴールドを買う時は、金利のある米ドルを借りて、それでゴールドを買っている感じだ。結果としてゴールドCFDを買うと米ドルのマイナススワップ金利が付くんだ。だから長く持ちすぎるとコツコツとお金が減ってしまうよ。といっても米ドルの金利なんか少ないけどね。

ちなみに、私はDMM証券のCFDを使ってるよ。理由は
①ゴールド以外にダウ平均とか日経平均とか原油のCFDがあること。
②あとローラが好きだからだww
③業界最狭水準のスプレッドで取引手数料0円だから。

DMMはFX口座のキャッシュバックが多かったのでFXでも使ってるよ。
昔はもっと条件が緩かった気もするけどね。

CFDやFXの分析はTradingViewに記事をUPすることにした

ゴールドが、また1550ラインまで下がってきたら買おうと思う。
by lily_Ojisan on TradingView.com

TradingViewはブラウザ型の便利チャートだ。YouTubeで見ているユーちぇる社長が使っていて、その便利機能に驚いた。BASIC無料版でもかなり使えるので超おススメだ!理由は

①土日に使える!ほぼこれw。証券会社のは土日がメンテだからクソなんだよね。
②無料でいろんな人の分析やインジケータを使える。
③チャートの機能がすごい。リプレイ機能とか証券会社のツールに無いしかなり便利。
④株指数やCFDも含めて全てのチャートが見れる。

こんなんが無料とは、すごい時代だ。 FXとかやる人は無料アカウントを作成しといて損はない。下の「BASIC」ってやつが無料だ。小さい広告と機能制限がちとウザいけど無料で十分。

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だって広告費を30ドルもらえるから。
そしたら私も有料版になれるのだ(笑

以上。

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